De 6 bedste finansielle rådgivere i San Francisco

Finansielle rådgivere skal være i stand til at tilbyde flere tjenester: økonomisk planlægning, pensionsrådgivning og kapitalforvaltning. At finde et, der er dygtigt inden for alle disse områder, er hårdt, især hvis du vil have nogen lokal, som - trods stigningen af ​​robo-rådgivere - mange mennesker gør. For dem, der bor i San Francisco-omgivelserne, er her seks af de bedste. Alle er uafhængige virksomheder, der kun arbejder med gebyr, hvilket betyder, at de ikke modtager provision eller tredjeparts kompensation for produkter, de sælger eller investerer kundernes midler i.

Bell Investment Advisors

Baseret i Oakland, Californien, har Bell Investment Advisors en tillidsregistreret investeringsrådgiver. Virksomheden har været i forretning i næsten 25 år og har leveret sine kunder med en lang række resultater af succes.

Mens virksomheden tilbyder basale tjenester, såsom investeringsstyring og økonomisk planlægning, har det en unik værdiproposition, der tilbyder sine klienter livstilsynstjenester. Med en holistisk tilgang til kundestyring er virksomheden en aktivt styret rådgivning og overvåger konstant sine kunders investeringer.

BOS (Bingham, Osborn og Scarborough)

BOS blev grundlagt i 1980'erne som Bingham, Osborn og Scarborough. Virksomheden var en af ​​de første til at tilbyde en integreret rådgivningsmodel, der tager alle aspekter af den enkeltes økonomiske situation i betragtning for at levere en tilpasset service. Virksomheden er fokuseret på at fremme sin værdiproposition, den tilbyder til sine kunder. En unik service: BOS Foundation, en non-profit, hvorigennem klienter kan åbne donorrådgivne konti, administreret af BOS, der giver velgørende skattefradrag.

Finansielle forbindelser

Financial Connections har en oversigt over at hjælpe kunder tilbage til 1987. Virksomheden startede inden for investeringsstyring, men har siden udvidet sin virksomhed til at tilbyde økonomisk planlægning og skattetjenester. Det har tre kontorer i hele bugten.

Virksomheden bruger TD Ameritrade til at holde alle sine kunders aktiver i tillid. Virksomhedens hovedmænd og nøglemedarbejdere har modtaget branchen anerkendte betegnelser. Socialt ansvarlig investering er en af ​​firmaets specialiteter.

Marin Wealth Advisors

Som navnet antyder, er Marin Wealth Advisors baseret i Marin County (San Rafael, for at være præcist), men det servicerer kunder over hele Napa og Sonoma amter og det større San Francisco Bay Area.

Marin Wealth Advisors kan prale af et team af økonomiske fagfolk, der har en samlet oplevelse på over 80 år inden for økonomiplanlægning, rådgivning og investeringsstyring. I lighed med mange firmaer, der kun har gebyr, opkræver Marin klienter et værdibaseret aktivgebyr for investeringsstyringstjenester og et timesgebyr for rådgivning om økonomisk planlægning.

Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisors er en butiksregistreret investeringsrådgiver, der er specialiseret i at levere omfattende økonomisk planlægning, investeringsrådgivning og investeringsstyringstjenester til kunder i hele San Francisco Bay-området. Virksomheden har dybe rødder i regionen med oprindelse i 1981.

Morling Financial Advisors har gjort et godt stykke arbejde med kontinuerlig udvikling. Virksomheden begyndte som et skatte- og regnskabsfirma, tilføjede investeringsrådgivning og finansiel planlægning i 1999 og udbydte derefter endelig investeringsstyringstjenester i 2007. Virksomheden bruger TD Ameritrade og Charles Schwab som sine depotmænd og til forsknings- og mæglerstjenester.

Mosaiske finansielle partnere / privat hav

Mosaic Financial Partners blev grundlagt i 1987 som Boone & Associates. Det er velkendt for at forblive på forkant med den økonomiske tanke, og er en af ​​de første rådgivere, der tilbyder børshandlede midler (ETF'er), alternative investeringer og tilpassede investeringsstrategier til sine kunder. Virksomheden bruger en seks-trins planlægningsproces for at give sine kunder et helhedsbillede af deres økonomi.

I oktober 2018 blev Mosaic en del af Private Ocean, en San Rafael-baseret finansiel rådgivning, som i sig selv blev født ud af en fusion mellem to ærverdige San Francisco-formueforvaltningsfirmaer (hvoraf den ene engang beskæftigede Norman Boone, Mosaics grundlægger). Mens Mosaic bevarer sine to originale kontorer i San Francisco og Walnut Creek, opererer det nu under navnet Private Ocean.