De 4 bedste S&P 500 indeksfonde

Standard & Poor's 500-indekset (S&P 500) er et indeks på 500 af de største amerikanske virksomheder, noteret på New York Stock Exchange eller NASDAQ, valgt af Standard & Poor's Index Committee baseret på markedskapitalisering. S&P 500-indekset er et bredt anerkendt barometer på det amerikanske aktiemarked. S&P 500 indeksfonde giver investorer mulighed for at etablere en kernetildeling i store cap-amerikanske aktier, som er blevet rådgivet af en af ​​de mest ikoniske amerikanske investorer, Warren Buffet, også kendt som Oracle of Omaha. S&P 500-indeksfonde søger at gentage resultaterne af benchmark-indekset ved at investere i S&P 500-bestanddele med lignende vægt. Disse fonde anvender en passiv eller indekserende investeringsstrategi og investerer hele eller en betydelig mængde af deres samlede nettoaktiver i fælles aktier inkluderet i benchmark-indekset. Alle fondsdata nedenfor er fra 6. februar 2019 ifølge Morningstar.

Indeks

Vanguard 500 Index Fund Investor Aktier

Vanguard 500-indeksfondens investorandele søger at give investeringsresultater, der svarer til pris- og renteresultatet for S&P 500-indekset, dets benchmark-indeks, med en høj grad af positiv sammenhæng. VFINX blev udstedt af Vanguard den 31. august 1976. Fonden har genereret et samlet afkast på 13, 87% over en treårsperiode. VFINX administreres af Vanguard Equity Investment Group og opkræver en årlig omkostningsprocent på 0, 14%, hvilket er væsentligt lavere end den gennemsnitlige omkostningsprocent for gensidige fonde med lignende beholdninger.

For at nå sit investeringsmål implementerer VFINX en indekseringsstrategi og investerer næsten alle sine samlede aktiver i lagre, der er inkluderet i S&P 500-indekset, med omtrent de samme proportioner som vægtningerne i indekset.

Vanguard 500 Index Fund har et samlet nettoaktiver på $ 434, 47 milliarder. Dens bageste 12-månedersudbytte var 1, 8%. Fondens beta (tre-årligt månedligt) var 1, 00.

Fonden har et tre-årigt Sharpe-forhold på 1, 11; og standardafvigelse på linje med den underliggende benchmark på 11, 18%.

Som de fleste S&P 500 indeksfonde er VFINX bedst egnet til langsigtede investorer med en moderat til høj grad af risikotolerance, der søger eksponering for det amerikanske marked med store kapitalandele. Da VFINX har en uoverensstemmende trackingfejl og en lav omkostningsprocent, er det en attraktiv kernebeholdning for en aktieportefølje.

Schwab S&P 500 indeksfond

Schwab S&P 500 Index Fund blev udstedt den 19. maj 1997 af The Charles Schwab Corporation. SWPPX rådgiver og administreres af Charles Schwab Investment Management, Inc. og opkræver en omkostningsprocent på 0, 02%.

SWPPX er en gensidig fond, der søger at levere investeringsresultater svarende til det samlede afkast af S&P 500-indekset. For at nå sit investeringsmål investerer SWPPX typisk mindst 80% af sine samlede nettoaktiver i lagre, der består af S&P 500-indekset. Derudover giver SWPPX generelt de samme vægte på disse lagre som indekset.

SWPPX har $ 34, 91 milliarder under forvaltning og en porteføljeomsætning på 2%. SWPPX havde en beta på 1, 0; en alfa på -0, 07; et Sharpe-forhold på 1, 12; og en standardafvigelse på 11.16.

Fidelity 500 indeksfond

Udstedt den 17. februar 1988 af Fidelity og giver Fidelity 500 Index Fund en billig eksponering til det amerikanske marked for store aktier. FXAIX opkræver en årlig nettoomkostningsprocent på 0, 02%.

Siden starten har fonden genereret 14, 98% i årligt gennemsnitligt afkast. For at spore det underliggende indeks investerer FXAIX mindst 80% under normale markedsforhold af dets samlede nettoaktiver i fælles aktier, der omfatter indekset. FXAIX har historisk sporet indekset med en lille grad af sporingsfejl.

FXAIX fungerer som et alternativ til VFINX og SWPPX og er en af ​​de øverste fonde, der tilbyder eksponering for en kurv med fælles aktier inkluderet i S&P 500-indekset. FXAIX kan fungere som en kernepost i en portefølje af amerikanske aktier.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) blev lanceret den 30. marts 1990 og har siden da leveret et fem-årigt gennemsnitligt årligt afkast på 10, 7%. PREIX opkræver en nettoomkostningsprocent på 0, 23%. Sporingen af ​​S&P 500 sigter fonden til at matche investeringsafkastet af amerikanske aktier med stor kapitalisering ved at forsøge at matche resultatet af sit benchmark-indeks

Baseret på efterfølgende 10-årig statistik har PREIX et Sharpe-forhold på 1, 06 og en standardafvigelse eller volatilitet på 13, 43%.

PREIX har en samlet nettoaktiver på 25, 55 milliarder dollars. Det kan være bedst egnet til investorer, der søger at få eksponering for det amerikanske marked med store aktier.

Investering i indeksfonde

Investering i indeksfonde kan være en stor holdbar investering og også en god måde at nemt diversificere en portefølje på. Mens aktiemarkedet har sine højder og lavheder, er den langsigtede tendens for S&P 500-indekset overvældende positiv. Dette giver mulighed for en investeringsmulighed med lav risiko.

Hvis du vil investere i et indeks som en af ​​de fire nævnte ovenfor, skal du oprette en investeringskonto gennem en af ​​de mange mæglere. Med sådan en række forskellige funktioner og priser blandt disse mæglere, kan det være svært at vælge en. Af denne grund har Investopedia oprettet en liste over de bedste online mæglere.