Ti Top Equity Dividend ETF'er for 2019

Investering for indkomst kan være en god måde at maksimere det samlede afkast på en investeringsportefølje. Udbytteinvesteringer tilbyder investorer en udbetaling på deres aktieinvesteringer, der bestemmes af ledelsen. Udbytteudbetalinger kan planlægges regelmæssigt eller specielt udbytte. Uanset hvad kan løftet om kontanter sammen med et anerkendende aktieafkast have en endnu større appel end investeringsmuligheder med lavere risiko.

Investorer, der ser på markedsandelen af ​​markedet, finder flere valg, som kan være noget overvældende. Af denne grund er børshandlede fonde (ETF'er) i udbyttekategorien populære. ETF'er giver fordelen ved diversificering sammen med professionel ledelse i nogle tilfælde. De fleste ETF'er er passive fonde, der sporer et indeks, men indeksudbuddene på markedet bliver mere tilpassede for at hjælpe investorer med at finde nøjagtigt, hvad de leder efter. I ETF-udbytte nyder investorerne regelmæssigt udbytteudbetalinger, der gennemføres fra fonden.

Key takeaways

• En af de bedste måder at få mest muligt ud af dit afkast er ved at investere for indkomst.
• Egenkapitaludbytte kan komme fra REIT, MLP'er, blue-chip-udbytte og mange andre.
• ETF med højt udbytte har ofte høje udbytter.

Investering i ETF'er for kapitaludbytte

Samlet set kan aktieudbytte komme fra ejendomsinvesteringstrusts (REIT), beherske begrænsede partnerskaber (MLP), blue-chip-udbytte, investeringer i udbytteudvikling og mere. På tværs af disse kategorier er der oprettet ETF'er for at hjælpe med at forenkle udbytteinvesteringsprocessen.

Nedenfor er en liste over de største udbytter ETF'er i flere af de mest populære aktieudbyttekategorier, som investorer muligvis er interesseret i, når de leder efter indkomstudbytte. Midler blev primært valgt på grundlag af et års afkast, udbytte, amerikanske investeringsbeholdninger og aktiver under forvaltning fra april 2019 som leveret af ETFDB.com. Valg inkluderer ikke gearede ETF'er.

1. Investeringer i fast ejendom (REIT): iShares Residential Real Estate ETF (REZ) har et samlet årsafkast på 27, 31%. Dividendeudbyttet er 3, 15%. ETF inkluderer aktier og REIT'er i den amerikanske sektor for fast ejendom. Det er en passiv fond, der sporer FTSE NAREIT-indekset for alle boliger.
2. Master Limited Partnerships (MLPs): Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) har et års afkast på 12, 72%. Dividendeudbyttet er 4, 95%. ETF inkluderer MLP'er fra energisektoren med øverste beholdning i TransCanada, Kinder Morgan, Enbridge, Williams Companies og Oneok.
3. Blue Chip-udbytte: Blue-chip-udbyttebeholdninger omfatter det meste af kategorien udbytteværdi. Som sådan kan S&P 100, Dow Jones og S&P 500 være gode universer for blue chip, udbytteværdi. SPYD topper denne liste med en portefølje med det højeste udbytte, der betaler aktier i S&P 500. SPYD har et samlet årsafkast på 12, 88%. Dividendeudbyttet er 4, 25%.
4. Dividendvækst: VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) er top i vækstkategorien. Fonden har et samlet årsafkast på 18, 91%. Dividendeudbyttet er 1, 55%.
5. Aristokrater fra udbytte: Aristokrater for udbytte er populære for udbytteinvestorer, fordi de er kendt for at øge deres udbytte efter hinanden hvert år i 25 år. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL) er en ETF bestående af alle det amerikanske markeds dividendaristokrater og sporer S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Fonden har et års samlet afkast på 14, 21%. Dividendeudbyttet er 2, 12%.
6. Smart Beta: Nyligt introducerede AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) er en af ​​de bedste smarte beta-ETF'er, der er fokuseret på screening for udbytteegenskaber. SPDV sporer S&P 500 Dividend & Free Cash Flow Yield Index, der filtrerer virksomheder i S&P 500 efter udbytte og fri pengestrøm. AAM tilbyder også AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) og AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD).
7. Sektorspecifik: På udkig efter udbytte fra specifikke sektorer er ofte også en bæredygtig strategi for udbytteinvestering. På tværs af markedet er der hundreder af sektorer, ETF'er, og få, der giver sektor- og udbyttefordele. I denne kategori er First Trust NASDAQ Technology Dividend ETF (TDIV) et øverste valg. Afdelingen har et samlet årsafkast på 18, 93%. Dividendeudbyttet er 2, 46%. I den sektorspecifikke udbyttekategori kan internationale markedsudbytte ETF'er også være en god geografisk, segmentspecifik investering.
8. Foretrukne aktier: Foretrukne aktier er kendt for at tilbyde højere udbytte end deres fælles aktiekontrakter. De er også højere oppe på anciennitetslisten, der lover større udbetaling i tilfælde af insolvens. Invesco Preferred ETF (PGX) har et samlet årsafkast på 7, 14% og et udbytte på 5, 64%.
9. Månedligt udbytte: Månedligt udbytte kan være store investeringer for seriøse indkomstinvestorer, der ser til investeringsindtægter som et supplement på en hyppigere basis. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) tilbyder et månedligt udbytte med et årligt udbytte på 3, 93%. Det samlede årsafkast er 12, 96%.
10. Højeste udbytte: På tværs af ETF-markedet for udbytte falder det højeste årlige udbytte for ETF'er i intervallet 5% til 6%. Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) topper denne kategori med et års udbytte på 5, 31% og et samlet årsafkast på 9, 42%.

Andre særlige overvejelser

Når du investerer i udbytte via ETF'er, kan der være et par andre vigtige spørgsmål at overveje.

Hvad er et ETF med højt udbytte? ETF med højt udbytte er en portefølje af investeringsbesiddelser, der har et højt udbytteudbytte. ETF vælger sit eget udbytte baseret på det udbytte, der indsamles fra alle sine beholdninger. ETF'er med højt udbytte kan nå udbytte på så højt som 5% til 6%. Investorer, der leder efter indkomst, kan også lide andre indkomst-ETF'er, såsom dem, der er fokuseret i mange af de populære kategorier med høj indkomst, kreditmarked.

Hvad er skattehensynet? ETF'er tilbyder nogle skattemæssige fordele på egen hånd, specifikt genererer de ikke typisk kapitalgevinster, der årligt gennemføres til beskatning til investorer. I nogle tilfælde kan udbytte af ETF-udbytte tilbyde fordelen ved kvalificeret udbytte, der beskattes til en lavere sats eller slet ikke for lavindkomstindtægter.

Hvorfor er det samlede afkast vigtigt for investering i udbytte? Når du investerer i udbytteindkomst er det normalt bedst at se på det samlede afkast sammen med udbytte. Et selskab eller en ETF kan have et højt udbytte, men ingen kapitalvurdering. Dette er primært forskellen mellem investering i kreditindtægter og kapitalindkomstindtægter.

Hvor kan jeg købe udbytte-ETF'er? Generelt ser investorer ud efter at købe udbytte ETF'er gennem tre kanaler: rådgivere, mægler med fuld service og rabatmæglerplatforme.

Hvad er gebyrer forbundet med udbytte ETF'er? Udbytte ETF'er vil normalt have lavere gebyrer end gensidige fonde. De fleste ETF'er sporer et indeks, der giver mulighed for lavere gebyrer, da handels- og administrationsomkostninger er lavere. ETF-udgiftsforhold er også normalt lavere end gensidige fonde, fordi de ikke integrerer 12b1-gebyrer, som er en del af gensidig fondsstruktur.