8 bestande, der skal trives som 2018 skyudgifter sky

Hyperscale sky- og datacentre-operatører brugte hele 22 milliarder dollars på kapitaludgifter (capex) i de sidste tre måneder af 2017, hvilket bragte sidste års samlede beløb på næsten 75 milliarder dollars, ifølge Synergy Research. Større hyperscale skybrudere Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) og Googles moderselskab Alphabet Inc. (GOOGL) tegnede sig for tre fjerdedele af et 29% spring i cloud capex-udgifter over sidste år, ifølge en nylig rapport fra Morgan Stanley. (For mere, se også: Amazon Rivals Protest Pentagon's Giant Cloud Deal. )

Modtagere af Cloud Capex-forbrug for at overgå

Mens nye Trump-skattelettelser har frigivet milliarder for nogle af Amerikas største selskaber, især tech-giganter med hauger af kontanter klar til oversøisk hjemsendelse, kan virksomhederne i den modtagende ende af udgifterne se et større løft fra uptrend, som det blev noteret i en nylig Barrons historie. Forskere har fundet, at virksomheder med høj kapsel i forhold til deres øverste linje faktisk har en tendens til at underprestere det bredere marked. Når det er sagt, vil ovennævnte offentlige skyudbydere sammen med konkurrenter som Alibaba Group (BABA) sandsynligvis se deres investeringer i infrastruktur lønne sig, da indtægterne i rummet forventes at skyrocket næsten 50% i 2018, som fremhævet i Barrons rapport offentliggjort 15. maj.

Morgan Stanley-analytikere fremhævede otte aktier, der var i stand til at løfte i løbet af skyforbruget, herunder Cisco Systems Inc. (CSCO) -konkurrenten Arista Networks Inc. (ANET), chipproducenter Aspeed Technology og LandMark Optoelectronics samt ejendomsinvesteringstrusts CyrusOne Inc . (CONE) og Digital Realty Trust Inc. (DLR) og harddiskproducent Seagate Technology (STX).

Cisco Rival ANET-vækst er 'bare begyndelsen'

Sanista, Californien-baserede Arista så sin bestand stige i sidste uge efter dets årlige analytikerdagsmøde, hvor firmaet afslørede en håndfuld nye produkter, der skulle konkurrere med den gamle vaggenetværksgigant Cisco i campusets netværksrum. Analytikere bifalder en markedsmulighed bundet til omkring $ 3 til $ 4 milliarder, mens Arista sagde ikke at forvente "materielle" indtægter fra initiativet indtil 2020. "For os er ANETs tiltrækning som aktie skub på nye markeder, inklusive campus, at Virksomheden er lige begyndt, ”sagde Morgan Stanleys James Faucette, der vurderer ANET på overvægt. Aktien er steget 6, 4% årligt til dato (YTD) og næsten 70% i de seneste 12 måneder, hvilket er bedre end den bredere S&P 500s stigning på 1, 9% og 13, 5% afkast i de samme respektive perioder.

Datatjenesteudbydere Land Mega-Deals

Sidste måned fremhævede analytikere hos Cowen datatjenesteudbydere CyrusOne og Digital Rlty som de bedste valg i deres segment og bifalder CyrusOnes nye kontrakter, herunder en 10 megawatt-aftale med Microsoft, en 6-MW-aftale med Salesforce.com Inc. (CRM) og en 3-MW-aftale med Alibaba samt Digital Rtys fortsatte lukning af tilbud på 10MW eller mindre, da det er målrettet virksomheder, der vokser, men ikke har brug for den samme plads som "tungvægtige" mega-cap-virksomheder. CONE er faldet med næsten 11% YTD og 2, 6% over 12 måneder, mens DLR har sænket 6, 5% og 7, 6% i de samme respektive perioder.

Morgan Stanley nævnte også, at aktier i velkendte virksomheder Nvidia Corp. (NVDA) og Broadcom Ltd. (AVGO) sandsynligvis fortsat vil klare sig bedre end cloud capex-tendensen. (Se for mere: Microsoft vinder nye køb af nye virksomheder: Bulls. )