6 REITs, der betaler udbytte månedligt

En REIT (Real Estate Investment Trust) er et af de mest populære instrumenter for indkomstsøgende investorer. REITs skal distribuere over 90% af deres indtjening hvert år for at bevare deres skattefri status, hvilket resulterer i høje udbyttesatser og ensartede udbyttepolitikker. REITs er kommet godt tilbage fra subprime-pantesmeltningen i 2008, der hamrede fast ejendomværdier for et årti siden: Fra 2010 til 2017 har de produceret et gennemsnitligt årligt afkast på næsten 13% ifølge MSCI US REIT Index - sammenlignet med 10.49% for S&P 500 i samme periode.

Mens de fleste distribuerer udbytte kvartalsvis, betaler visse REIT'er månedligt. Det kan være en fordel for investorer, uanset om pengene er til at øge pengestrømmen eller til geninvesteringsformål (hyppigere betalinger sammensættes hurtigere).

Her er et halvt dusin hot udsigter, der hver især har specialiseret sig i en anden niche inden for ejendomssektoren.

American Capital Agency Corporation

American Capital Agency Corporation (AGNC) administreres af American Capital, Ltd., et velkendt amerikansk investeringsselskab. Det investerer i realkreditobligationer (MBS) af høj kvalitet: gennemgåede værdipapirer og sikkerhedsstillede pantforpligtelser (CMO'er) garanteret af et statssponseret agentur, såsom Federal National Mortgage Association og Federal Home Loan Mortgage Corporation (bedre kendt henholdsvis Fannie Mae og Freddie Mac). REIT investerer også i nogle bolig- og erhvervsdrivende værdipapirer, der ikke er statsgaranteret.

Virksomhedens beholdninger repræsenterer gæld, der er meget følsom over for ændringer i markedsrenter, hvilket gør America Capital Agency's beholdninger modtagelige for renterisiko. Ledelsen afdækker dog i vid udstrækning sine renterisici og justerer regelmæssigt porteføljen. Fra oktober 2018 har det et udbytte på 12, 12% på et udbytte på $ 2, 16.

Apple gæstfrihed

Apple Hospitality (APLE) er specialiseret i fornemme hoteller; en af ​​de største REIT'er i gæstfrihedssektoren, og ejer og driver (gennem ejendomsadministrationsselskaber) ca. 90 Marriott-mærkevarer og 83 Hilton-brandede hoteller i byer, forstæder og udviklingsmarkeder. Virksomheden har konsekvent geninvesteret en stor del af sine pengestrømme i sin portefølje, hvilket resulterer i høj kundetilfredshed og stabile kapitalbehov. Derudover ændrede det i 2015 sin kreditfacilitetsaftale, hvilket resulterede i bedre vilkår.

Fra oktober 2018 betaler virksomheden et udbytte på $ 1, 20, et udbytte på 7, 31%.

Bluerock beboelsesvækst

Bluerock Residential Growth (BRG) er en small-cap-tillid, der er specialiseret i at investere og drive multifamilieboliger i vækstmarkeder i hele USA. Den nuværende portefølje består af 44 lejlighedsbygninger eller komplekser i Texas, Florida, Georgia, Illinois, Michigan, North Carolina, Virginia og Tennessee. De fleste af selskabets ejendomme har en høj belægningsgrad på over 90%. I modsætning til mange andre REIT'ere samarbejder Bluerock ofte med førende regionale ejendomsejere og operatører, der drager fordel af deres ekspertise på lokale ejendomsmarkeder.

Ledelsen har vokset tilliden aggressivt siden 2014, konstant på udkig efter at tilføje flere egenskaber af høj kvalitet til sin portefølje. Fra oktober 2018 udgjorde selskabets udbytteudbytte 7, 54% på et $ 0, 65 udbytte.

EPJ-egenskaber

EPR Properties (EPR Properties) er en REIT-vækst med lille cap, der er specialiseret i flere områder. Den ene er underholdnings-, performance- og rekreationssteder (teatre, forlystelsesparker, kasinoer osv.); en anden er uddannelse (offentlige charterskoler); den tredje er vingårde og vinmarker. Det har disse i 39 stater, District of Columbia og Ontario, Canada. På grund af sin temmelig varierede specialisering, overgik virksomheden markant Russell 2000-indekset og MSCI US REIT-indekset fra juni 2008 til juni 2018.

EPR Properties lejer typisk sine ejendomme ved hjælp af tredobbelt nettokontrakt med drifts-, vedligeholdelses-, forsikrings- og skatteomkostninger, der afholdes af lejere. Fra oktober 2018 betaler virksomheden et udbytte på $ 4, 32, og dets udbytte er 6, 46%.

LTC-egenskaber

LTC Properties, Inc. (LTC) administrerer en portefølje af ældreboliger og langtidsplejefaciliteter, herunder kvalificeret sygeplejefaciliteter, assisteret bolig, selvstændig opholdsstue og hukommelsesplejefaciliteter; det har i øjeblikket over 200 ejendomme i 28 stater - nogle nye, nogle ombyggede. Det tjener primært indtægter ved at leje sine ejendomme ved hjælp af tredobbelt nettokontrakt og investere i realkreditlån. Siden selskabets offentliggørelse i 1992 har selskabets aktieudvikling overgået NAREIT Equity Index og S&P 500.

Fra oktober 2018 er udbyttet $ 2, 28 for et udbytte på 5, 39%.

Stag Industrial

Som navnet antyder, investerer Stag Industrial (STAG) i ejendomme til industriel brug, de fleste af dem distributionscentre eller lagre med nogle lette produktionsfaciliteter kastet i. Det har 370 ejendomme i 37 stater. Dens bygninger udlejes til enlige lejere, så det behøver ikke at kæmpe med konstant omsætning, som flere lejerejendomme (indkøbscentre, kontorparker) ofte gør. Det hævder en tilbageholdelsesgrad på 70%, og den gennemsnitlige lejekontrakt løber næsten fem år. Lejevilkårene er omhyggeligt forskudt.

Fra oktober 2018 betaler virksomheden et udbytte på 1, 42 dollar, og udbyttet er 5, 54%.