De 5 bedste finansielle rådgivere i Chicago

Store byer som Chicago tilbyder en høj massefylde af muligheder for finansiel rådgiver. Her er fem uafhængige firmaer, der er blandt de bedste catering til detailkunder i Windy City.

Basil Financial Group

Basil Financial Group er et finansielt rådgivningsfirma, der kun er gebyr: Det sælger ingen produkter og modtager ingen provision. Snarere opkræver det sine kunder et årligt gebyr, der dækker alle møder og giver også klienter fuld adgang til rådgivning om økonomisk planlægning, investering og skatter. Lois Basil, selskabets hovedstol, er en registreret investeringsrådgiver, der drev sit eget Chicago-baserede regnskabsfirma i mere end 13 år, før hun startede Basil Financial Group.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors er et rådgivende firma, der aggregerer uafhængige formuesrådgivere. Dette betyder, at selvom hver professionel arbejder under banneret med Blueprint Wealth Advisors, har klienter deres egne rådgivere. Virksomheden er afhængig af over 50 års kombineret erfaring for at hjælpe sine kunder inden for en række forskellige former for formueforvaltning, fra ejendom til pensionering. Virksomheden bruger Commonwealth Financial Network til forskning og som mægler / forhandler; Commonwealth har modtaget JD Power and Associates-prisen "Højest i uafhængig rådgivertilfredshed blandt finansielle investeringsfirmaer" flere gange, senest i 2018.

Crescendo finansielle planlæggere

Crescendo Financial Planners er et gebyr-kun finansielt planlægnings- og rådgivningsfirma og modtager derfor ikke gebyrer eller provisioner fra tredjepart. I lighed med Basil Financial Group opkræver Crescendo Financial Planners en årlig indehaver for fuld brug af sine tjenester. I en helhedsorienteret tilgang forsøger virksomheden at integrere alle områder i en persons økonomiske liv og forstå, at den enkeltes unikke tro og holdninger påvirker specifikke økonomiske beslutninger. Virksomheden overvejer at forbedre sine kunders økonomiske færdigheder som en vigtig del af sine tjenester.

DeRose Financial Planning Group

DeRose Financial Planning Group, der er opkaldt efter sin grundlægger, Karen DeRose, leverer holistisk og praktisk økonomisk rådgivning efter at have leveret erfaren investeringsstyring i 22 år og to generationer (Karens to sønner arbejder sammen med hende). Virksomheden håndterer områder som finansiering af uddannelse, successionsplanlægning, fordelspakker og skatteophold for klienter, der spænder fra familier til firmaer. Dets E-Worth Manager-system giver kunderne deres egne websteder, så de kan spore deres investeringsporteføljer, bankkonti og kreditkort alt på et sted.

Savant Capital Management

Savant Capital Management (tidligere D3 Financial Counselors) er et firma, der består af uafhængige økonomiske gebyrplanlæggere, formuesforvaltere og økonomiske rådgivere. Da alle selskabets officerer og medarbejdere er tillidsmænd, modtager ingen erstatning fra tredjepart, og alle er forpligtet til at sætte kundernes interesser først. Virksomheden har et strengt fokus på etik, uddannelse og erfaring og bruger disse grundlæggende principper for at tilføje værdi til de planer, det udarbejder for sit klientel, der spænder fra enkeltpersoner til små virksomhedsejere til ledere; medicinske fagfolk er en særlig specialitet i firmaets. Forgængerfirmaet, D3, blev grundlagt i 1997 og fusionerede i 2018 med Savant Capital Management, et velstandsforvaltningsfirma med hovedkontor i Rockford, Illinois.