Vigtigste » forretningsførere » 5 topinvestorer der tjente på den globale finansielle krise

5 topinvestorer der tjente på den globale finansielle krise

forretningsførere : 5 topinvestorer der tjente på den globale finansielle krise

Selvom anbefalingen om at købe, når der er blod i gaderne, er blevet tilskrevet mere end en rig forretningsmand, er det en solid tilgang til at skabe betydelig formue. Et andet ofte citeret citat, hvis sande oprindelse diskuteres, er, at markedet kan forblive irrationelt længere, end du kan forblive opløsningsmiddel. Det indikerer, at det er meget lettere at købe, når der er panik i luften, end sagt.

For at nævne endnu en kliché er der visse vanskeligheder med at fange en faldende kniv eller investere i en aktie, et obligation eller en anden sikkerhed, når kursen falder. Men der er visse individer, der har en evne til at gøre det. I denne artikel har vi skitseret fem investorer, der demonstrerede bemærkelsesværdig timing ved at foretage store investeringer under kreditkrisen og er godt på vej til enorme gevinster som et resultat.

Key takeaways

  • I finanskrisen 2008-2009 faldt markederne og slettede billioner af dollars formue over hele verden.
  • Kyndige investorer anerkendte en unik købsmulighed med mange selskabers aktier til salg til dybe rabatter.
  • Da markederne er nødt til at komme sig efter den store recession, har disse investorer realiseret enorme gevinster ved deres påståelige manøvrer.

Krisen

Du kan ikke rigtig forstå filosofier og handlinger fra vellykkede investorer uden først at få fat på finanskrisen. Hvad der skete i forkant af nedbruddet og den recession, der fulgte bagefter, er stadig foran og midt i hovedet på mange investorer og virksomheder.

Finanskrisen i 2007-2008 var sandsynligvis den værste, der ramte verden siden børskrakket i 1929. I 2007 kollapset det amerikanske subprime-realkreditmarked og sendte chokbølger i hele markedet. Virkningerne blev mærket over hele kloden og forårsagede endda svigt i flere større banker, herunder Lehman Brothers.

Der opstod panik, hvor folk troede, de ville miste mere, hvis de ikke solgte deres værdipapirer. Mange investorer så deres porteføljeværdier falde med op til 30%. Salget resulterede i rock-bottom priser, og slettede eventuelle gevinster, som investorer normalt ville have gjort uden krisen. Mens mange mennesker så dette som en salgsmulighed, var der andre, der så dette som en chance for at øge deres positioner på markedet til en stor rabat.

Nogle investorer så det enorme salg som en chance for at øge deres positioner i markedet med en stor rabat.

Warren Buffett

(Foto: Shutterstock)

I oktober 2008 offentliggjorde Warren Buffett en artikel i The New York Times op-ed sektion, hvor han erklærede, at han købte amerikanske aktier under kapitalfaldet som følge af kreditkrisen. Hans afledning af at købe, når der er blod i gaderne, er at "være bange, når andre er grådige, og være grådige, når andre er bange."

Buffett var især dygtig under kreditdebatakten. Hans køb inkluderede køb af $ 5 milliarder dollar i evigvarende foretrukne aktier i Goldman Sachs (GS), som betalte ham en rente på 10% og inkluderede også warrants til at købe yderligere Goldman-aktier. Goldman havde også mulighed for at købe værdipapirerne til en præmie på 10%. Denne aftale blev indgået mellem både Buffett og banken, da de indgik handlen i 2008. Banken endte med at købe aktierne tilbage i 2011.

Buffett gjorde det samme med General Electric (GE) og købte 3 milliarder dollars i evig foretrukken aktie med en rente på 10% og kunne indløses på tre år til en 10% -præmie. Han købte også milliarder i konvertible foretrukne aktier i schweiziske Re and Dow Chemical (DOW), som alle krævede likviditet for at få dem gennem den tumultøse kreditkrise. Som et resultat har Buffett tjent milliarder for sig selv, men har også hjulpet med at styre disse og andre amerikanske firmaer gennem en ekstremt vanskelig periode.

John Paulson

(Foto: Adobe Stock)

Hedgefonds manager John Paulson nåede berømmelse under kreditkrisen for en spektakulær indsats mod det amerikanske boligmarked. Denne rettidige indsats gjorde hans firma, Paulson & Co., anslået 2, 5 milliarder dollars under krisen. Han skiftede hurtigt gear i 2009 for at satse på en efterfølgende opsving og etablerede en position på flere milliarder dollars i Bank of America (BAC) samt en position på cirka 100 millioner dollars i Goldman Sachs. Han satsede også stort på guld dengang og investerede også stærkt i Citigroup (C), JP Morgan Chase (JPM) og en håndfuld andre finansielle institutioner.

Paulsons samlede afkast af hedgefonde i 2009 var anstændigt, men han havde store gevinster i de store banker, hvor han investerede. Den berømmelse, han opnåede under kreditkrisen, hjalp også med at indbringe milliarder i ekstra aktiver og lukrative investeringsforvaltningsgebyrer for både ham og hans firma.

Jamie Dimon

(Foto: Thinkstock)

Skønt ikke en ægte individuel investor, brugte Jamie Dimon frygt til sin fordel under kreditkrisen, hvilket gjorde enorme gevinster for JP Morgan. På højden af ​​finanskrisen brugte Dimon styrken i sin banks balance til at erhverve Bear Stearns og Washington Mutual, som var to finansielle institutioner, der blev bragt i ruiner ved store indsatser på amerikanske boliger. JPMorgan erhvervede Bear Stearns for $ 10 pr. Aktie, eller ca. 15% af dens værdi fra begyndelsen af ​​marts 2008. I september samme år erhvervede den også WaMu. Købsprisen var også for en brøkdel af WaMu's værdi tidligere på året. Siden dets laveste priser i marts 2009 er JP Morgan-aktier næsten tredoblet og har gjort aktionærerne og dens administrerende direktør ganske velhavende.

Ben Bernanke

(Foto: AP)

Ligesom Jamie Dimon er Ben Bernanke ikke en individuel investor. Men som chef for Federal Reserve (Fed) var han ved roret i det, der viste sig at være en vital periode for Fed. Feds handlinger blev truffet for at beskytte både de amerikanske og globale finansielle systemer fra sammenbrud, men modige handlinger i lyset af usikkerhed fungerede godt for Fed og underliggende skatteydere.

En nylig artikel detaljerede, at overskuddet hos Fed var på 82 milliarder dollars i 2010. Dette omfattede ca. 3, 5 milliarder dollars fra at købe aktiverne i Bear Stearns, AIG, 45 milliarder dollars i afkast på 1 billion billioner dollar i køb af pantebaseret sikkerhed (MBS) og $ 26 milliarder fra at holde statsgæld. Fed's balance blev tredoblet fra anslået 800 mia. Dollars i 2007 for at absorbere en depression i det finansielle system, men ser ud til at have fungeret fint med hensyn til overskud nu, når betingelserne er vendt tilbage til det normale.

Carl Icahn

(Foto: Thinkstock)

Carl Icahn er en anden legendarisk fondsinvestor med en fremragende oversigt over investering i nødlidende værdipapirer og aktiver under nedture. Hans ekspertise er især at købe virksomheder og spilvirksomheder. I fortiden har han erhvervet tre Las Vegas-spilejendomme under økonomiske vanskeligheder og solgt dem til en heftig fortjeneste, når industriens forhold blev bedre.

For at bevise, at Icahn kender markedstoppe og truger, solgte han de tre ejendomme i 2007 for ca. 1, 3 milliarder dollars - mange gange sin oprindelige investering. Han begyndte forhandlinger igen under kreditkrisen og var i stand til at sikre den konkursrige Fontainebleau-ejendom i Vegas for cirka $ 155 millioner, eller ca. 4% af de anslåede omkostninger til at bygge ejendommen. Icahn sluttede med at sælge den ufærdige ejendom for næsten 600 millioner dollars i 2017 til to investeringsselskaber, hvilket gjorde næsten fire gange sin oprindelige investering.

Bundlinjen

At holde ens perspektiv i en krisetid er en nøgle, der skelner for de ovenfor nævnte investorer. JP Morgan og Fed er bestemt store institutioner, som individuelle investorer ikke kan håbe på at kopiere i deres egne porteføljer, men begge tilbyder lektioner om, hvordan man kan drage fordel af markedet, når det er i panik. Når mere normaliserede forhold vender tilbage, kan kyndige investorer sidde med betydelige gevinster, og dem, der er i stand til at gentage deres tidligere succeser i efterfølgende nedture, ender med at blive rige.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar