Top 5 ETF'er til investeringsinvesteringer i 2018

Effektinvesteringer har taget greb blandt tusinder af mennesker, fordi det betyder at investere med en social og miljømæssig samvittighed. Unge mennesker insisterer i stigende grad på at lægge deres penge i investeringer, der bidrager til planeten og menneskeheden. Og denne tendens er ikke eksklusiv for årtusinder. Baby boomers og ældre investorer kommer også om bord.

Som et svar har forskellige finansielle serviceselskaber som MSCI og Morningstar udviklet deres egne ESG (miljø, social og virksomhedsledelse) for at rangere virksomheder og investeringer på deres overholdelse af forskellige principper.

Vi har valgt fem af de øverste socialt ansvarlige ETF'er, der er tilgængelige i dag. Vi valgte disse ETF'er baseret på deres forpligtelse til at påvirke investering og aktiver under forvaltning. Med andre ord, dette er de fem største socialt og miljømæssigt ansvarlige børshandlede fonde.

Alle tal er aktuelle fra 27. december 2017.

1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

DSI sporer 400 virksomheder, der søger at yde et positivt bidrag til sociale og miljømæssige forhold. Den bruger en indeksreplikationsmetode, der investerer i de virksomheder, der er inkluderet i MSCI KLD 400 Social Index. Indekset udelukker virksomheder, der er involveret i våben, tobak og alkohol, kerneenergi og genetisk modificerede fødevarer.

Der er meget teknologi i porteføljen med 31% af markedsværdien. Samlet set er de samlede aktiver i fonden 1, 01 milliarder dollars, hvilket gør den til den største fond i kategorien.

• Udgiftsforhold: 0, 50%
• Forvaltningsaktiver: 1, 01 milliarder dollars
• Gennemsnitligt dagligt volumen: 6.016
• Distributionsudbytte: 1, 51%
• Antal beholdninger: 405
• Pris: $ 98.61
• YTD-afkast: 20, 98%

2. iShares MSCI USA ESG Vælg ETF (SUSA)

Denne fond sporer de 100 virksomheder i MSCI USA ESG Select Index. Indekset inkluderer amerikanske virksomheder, der er screenet for høje ESG-ratings. Virksomheder vægtes på baggrund af deres ESG-placering med mindre vægt tildelt virksomheder, der scorer lavere på ESG-kriterier. Blandt de største beholdninger i fonden er Microsoft, 3M og Ecolab.

Dette er en populær fond og kommer på andenpladsen med hensyn til mængden af ​​aktiver under forvaltning. YTD fonden har et afkast på 22, 6% i 2017.

• Udgiftsforhold: 0, 50%
• Forvaltningsaktiver: 644, 6 millioner dollars
• Gennemsnitligt dagligt volumen: 2.371
• Distributionsudbytte: 1, 78%
• Antal beholdninger: 99
• Pris: $ 111.36
• YTD-afkast: 22, 56%

3. iShares MSCI ACWI ETF for lavt kulstofmål (CRBN)

Dette er en global fond, der fokuserer på kulstofemissioner som dens kriterier for at investere i virksomheder. Fonden sporer MSCI ACWI Low Carbon Target Index, der screener virksomheder for drivhusemissioner. CRBN har forvaltede aktiver på $ 495, 79 millioner. Afkast YTD for fonden er 23, 31%.

52% af virksomhederne er i USA Efter sektor er fonden stærkt vægtet mod finanser og informationsteknologi med henholdsvis 19, 56% og 17, 69% af markedsværdien. Blandt de største beholdninger i fonden er Apple, Microsoft og Amazon.com.

• Udgiftsforhold: 0, 20%
• Forvaltningsaktiver: 496 millioner dollars
• Gennemsnitligt dagligt volumen: 2.938
• Distributionsudbytte: 2, 36%
• Antal beholdninger: 1.224
• Pris: $ 117.02
• YTD-afkast: 23, 31%

4. SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE)

Dette er en kønsdiversitetsfond. Det investerer i virksomheder, der har en høj procentdel af kvinder i stillinger som direktører og direktører. Hun ser på de 1.000 største virksomheder i De Forenede Stater og måler forholdet mellem kvinder og mænd, der er i væsentlige positioner i virksomheden. Kun de top 10% af de virksomheder, der rangeres på denne måde, er inkluderet i fonden.

Hun vægter også hver investering baseret på markedskapitalen for de virksomheder, den investerer i. Fonden har en forvaltning af aktiver på $ 357, 5 millioner med et YTD-afkast på 15, 31%. De største beholdninger i fonden er Pfizer Inc., Coca-Cola, PepsiCo og IBM.

• Udgiftsforhold: 0, 2%
• Forvaltningsaktiver: 357 millioner dollars
• Gennemsnitligt dagligt volumen: 2.493
• Distributionsudbytte: 1, 82%
• Antal beholdninger: 169
• Pris: $ 70.92
• YTD-afkast: 15, 31%

5. SPDR S&P 500 fossile brændstofreserver Gratis ETF (SPYX)

SPDR® S&P 500 fossile brændstofreserver Gratis ETF er en indeksfond, der sporer beholdningen og afkastet af S&P 500 fossile brændstoffri indeks. Denne fond fokuserer på S&P 500 virksomheder, der ikke er involveret i forfiningsoperationer, der genererer eller kræver opbevaring af fossile brændstofreserver. Disse virksomheder har også en tendens til at være mere forsigtige med klimaet. Blandt de største beholdninger i fonden inkluderer Apple og Microsoft. De vigtigste sektorer er informationsteknologi og økonomi. Energiselskaber udgør kun 1, 67% af fonden.

• Udgiftsforhold: 0, 20%
• Forvaltningsaktiver: 201, 1 millioner dollars
• Gennemsnitligt dagligt volumen: 1.603
• Distributionsudbytte: 1, 65%
• Antal beholdninger: 481
• Pris: $ 64.89
• YTD-afkast: 23, 18%

Bundlinjen

De dage er gået, hvor investorerne måtte skubbe fra bekymringerne for mennesker og planeten, når de investerer. Disse ETF'er formår at finde virksomheder at investere i, der demonstrerer betydelige bæredygtighedsprogrammer, der søger at reducere de negative virkninger. (Se også: Investeringsfond: Hvilke risici er der? )