Position Størrelse i investering

Positionstørrelse henviser til antallet af enheder, der investeres i en bestemt sikkerhed af en investor eller erhvervsdrivende. En investors kontostørrelse og risikotolerance skal tages i betragtning ved bestemmelse af passende positionstørrelse.

Afbrydelse af positionsstørrelse

Positionstørrelse henviser til størrelsen på en position inden for en bestemt portefølje eller dollarbeløbet, som en investor vil handle. Investorer bruger positionsstørrelse til at bestemme, hvor mange sikkerhedsenheder de kan købe, hvilket hjælper dem med at kontrollere risiko og maksimere afkastet.

Eksempel på størrelsesstørrelse

Brug af korrekt positionstørrelse involverer tre trin:

• Bestemmelse af kontorisiko: Før en investor kan bruge passende positionstørrelse til en bestemt handel, skal han bestemme sin kontorisiko. Dette udtrykkes typisk som en procentdel af investorens kapital. Som tommelfingerregel risikerer de fleste detailinvestorer ikke mere end 2% af deres investeringskapital i en enkelt handel; fondsforvaltere risikerer normalt mindre end dette beløb. For eksempel, hvis en investor har en konto på $ 25.000 og beslutter at indstille sin maksimale kontorisiko til 2%, kan han ikke risikere mere end $ 500 pr. Handel (2% x $ 25.000). Selv hvis investoren mister 10 på hinanden følgende handler i træk, har han kun mistet 20% af sin investeringskapital.
• Bestemmelse af handelsrisiko: Investereren skal derefter bestemme, hvor han skal afgive sin stop-loss ordre for den specifikke handel. Hvis investoren handler med aktier, er handelsrisikoen afstanden i dollars mellem den tilsigtede indgangspris og stop-loss-prisen. For eksempel, hvis en investor har til hensigt at købe Apple Inc. til $ 160 og afgive en stop-loss ordre til $ 140, er handelsrisikoen $ 20 pr. Aktie.
• Bestemmelse af korrekt position: Investoren ved nu, at han kan risikere $ 500 pr. Handel og risikerer $ 20 pr. Aktie. For at finde ud af den korrekte positionsstørrelse ud fra disse oplysninger skal investoren simpelthen opdele kontorrisikoen, der er $ 500, af handelsrisikoen, der er $ 20. Dette betyder, at 25 aktier kan købes ($ 500 / $ 20).

Position Størrelse og gap risiko

Investorer skal være opmærksomme på, at selv hvis de bruger korrekt positionstørrelse, kan de miste mere end deres specificerede kontorisikobegrænsning, hvis et lager mangler under deres stop-loss ordre. Hvis der forventes øget volatilitet, fx før selskabets indtægtsmeddelelser, kan investorer måske halvere deres positionsstørrelse for at reducere gaprisiko.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Definition og anvendelse af handelsplan En handelsplan er en systematisk metode til identificering og handel med værdipapirer, der tager højde for et antal variabler, herunder tid, risiko og investorens mål. mere Inde i risiko / belønningsforhold Risiko / belønningsprocenten bruges af mange investorer til at sammenligne det forventede afkast af en investering med den mængde risiko, der er foretaget for at fange disse afkast. Dette beregnes matematisk ved at dele det beløb, han eller hun vil tabe, hvis prisen bevæger sig i en uventet retning. mere Tag et bad Tag et bad er et slangbegrep, der refererer til en investor, der har oplevet et betydeligt tab af en investering. mere Gap-risiko Gap-risiko refererer til en værdipapirs pris, der ændrer sig fra et niveau til et andet uden handel mellem. mere 2% regel 2% -reglen er en pengestyringsstrategi, hvor en investor ikke risikerer mere end 2% af den disponible kapital på en enkelt handel. mere Definition af stopordre En stopordre er en ordre til at købe eller sælge en sikkerhed, når dens pris stiger forbi et bestemt punkt for at begrænse tab eller låse overskud. flere Partner Links