Toppresterende ETF'er for forbrugernes skøn i 2018

Forbrugernes skønsmæssige lagre af de virksomheder, der tilbyder varer og tjenester, der er ønskelige for forbrugerne, når de har tilstrækkelige midler, var i stand til at ride ud af det samlede nedadgående pres på aktiemarkedet i slutningen af ​​2018. Mens mange sektorer faldt i de sidste uger af året som et resultat af stigende handelsspændinger, geopolitiske begivenheder med mere, var forbrugernes skønsmæssige virksomheder mere sandsynligt end mange af deres rivaler at se et løft fra ferieshopping. Faktisk er mange detailaktier, der faldt ned eller endog rebound i årets sidste dage takket være øgede udgifter, og mens andre navne på tværs af sektorer faldt i en af ​​de værste perioder med slutningen siden finanskrisen.

Det er ikke at sige, at forbrugernes skønsmæssige lagre på tværs af linjen var usædvanligt godt i 2018. Med Fed-vandringsrenter og med online-salg, der konstant udfordrer traditionel detailhandel, står mange af sektorens bagvægter over for store modvind. For investorer, der er interesseret i bred eksponering for forbrugernes skønsmæssige plads, er børshandlede fonde (ETF'er) fortsat en stærk mulighed. Ikke desto mindre er det vigtigt, at investorer vælger fonde med passende strategier til at imødekomme ændringer i sektoren og til de yngre generationers forbrugsvaner.

Nedenfor undersøger vi de fem store ETF'er, der er fokuseret på forbrugernes skønsmæssige plads til 2018. Vi vil se på, hvordan disse fonde sammenlignes med S&P Consumer Discretionary Select Sector-indekset, og på, hvordan midlerne selv presterede i løbet af året.

1. VanEck Vectors Retail ETF (RTH)
ETF-afkast for 2018: + 2, 46% (mod -1, 00% for benchmark)

2. iShares udviklede amerikanske diskretionære udgifter ETF (IEDI)
ETF-afkast for 2018: + 0, 80% (mod -1, 00% for benchmark)

3. Invesco Dynamic Media ETF (PBS)
ETF-afkast for 2018: + 0, 49% (mod -1, 00% for benchmark)

4. iShares US Consumer Services ETF (IYC)
ETF-afkast for 2018: + 0, 41% (mod -1, 00% for benchmark)

5. SPDR Consumer Discretionary Select Sector ETF (XLY)
ETF-afkast for 2018: + 0, 06% (vs. -1, 00% for benchmark)

VanEck Vectors Retail ETF
VanEck Vectors Retail ETF (RTH) var den mest effektive forbrugers skønsmæssige sektor for 2018, hvilket genererede et afkast på 2, 46%. Denne fond sporer et indeks over de største 25 amerikanske baserede detailvirksomheder, vægtet med markedsstørrelse. Hvad fonden mangler er imidlertid en betydelig eksponering for globale detailvirksomheder, skønt den inkluderer amerikanske børsnoterede detailhandlere med verdensomspændende rækkevidde.

RTH blev lanceret i december 2011 og har en omkostningsprocent på 0, 35%. Det har forvaltede aktiver på knap 110 millioner dollars og en gennemsnitlig daglig handelsvolumen på cirka $ 5 millioner.

iShares udviklede amerikanske diskretionære udgifter ETF
Med afkast på 0, 80% for 2018 hævdede iShares Evolution US Discretionary Spending ETF (IEDI) andenpladsen på vores liste. Denne aktivt forvaltede fond sporer et indeks over amerikanske lagre med forskellige vægte. Lagrene vælges ikke i henhold til traditionelle sektorklassifikationer, men snarere efter maskinlæringsalgoritmer; I sidste ende har IEDI en tendens til at følge forbrugernes skønsmæssige navne, men mangler nogle medie- og underholdningsfirmaer.

IEDI blev lanceret i marts 2018, hvilket gør det til en af ​​de nyeste ETF'er til behandling. Det bærer en omkostningsprocent på 0, 18% og har i øjeblikket en aktivbase på $ 5, 05 millioner.

Invesco Dynamic Media ETF
Den tredje position på vores liste går til Invesco Dynamic Media ETF (PBS), som i alt returnerede 0, 49% for 2018. Som navnet antyder, fokuserer PBS på amerikanske mediebestande. Fonden vælger navne ved en multifaktorudvælgelsesproces og vejer dem lige men via et lagdelt system. I sidste ende har PBS en tendens til at fokusere på mindre virksomheder i forhold til større virksomheder, men det er stadig en af ​​meget få ETF'er, der er fokuseret på medienavne.

PBS blev lanceret i juni 2005 og har en omkostningsprocent på 0, 63%. Det har forvaltede aktiver på $ 50, 7 millioner.

iShares US Consumer Services ETF
Efterfølgende PBS kun lidt med et samlet afkast på 0, 41% for 2018 er iShares US Consumer Services ETF (IYC). IYC følger amerikanske virksomheder, der leverer forbrugertjenester, herunder fødevare- og narkotikaforhandlere og mange flydende, store cap-navne. IYCs indeks er vægtet med markedsværdi. Selvom det typisk nyder stærk tracking, har den en højere omkostningsprocent sammenlignet med andre fonde, der er fokuseret på den samme undergruppe af virksomheder.

IYC blev lanceret i juni 2000 og har en omkostningsprocent på 0, 43%. Fonden har over 839 millioner dollars i aktiver under forvaltning fra dette tidspunkt.

SPDR forbrugernes skønsmæssige valgfri sektor ETF
Selvom det næppe knækkede selv i 2018, lykkedes det ikke desto mindre SPDR Consumer Discretionary Select Sector ETF (XLY) at tjene det sidste sted på vores liste over topudøvere for året. Afkast på kun 0, 06% afspejler, hvor dårligt både det samlede marked såvel som forbrugernes skønsmæssige rum generelt gjorde. XLY sporer forbrugernes skønsmæssige lagre trukket fra S&P 500. Det har tendens til store selskaber og har et meget lavere omkostningsprocent end mange andre lignende ETF'er.

XLY blev lanceret i december 1998 og har en omkostningsprocent på kun 0, 13%. Fonden har over 12 mia. Dollars i aktiver under forvaltning.