Top 5 ædelmetal-ETF'er for 2018

Markedet med ædelmetaller er altid et ustabilt rum - og børshandlede fonde (ETF'er) kan være en god måde for investorer at få eksponering gennem en diversificeret portefølje.

Efter et par år, gjorde ædle metaller forholdsvis godt i 2017, hvor metalproducenter rapporterede nogle af de største gevinster. Med hensyn til ETF'er er bedstefaderen af ​​dem alle - SPDR Gold Trust - op over 10% år til dato (YTD), hvilket ser temmelig godt ud, hvis du er i ren eksponering for ædle metaller. Der er dog andre ETF'er af ædle metaller, der ser endnu bedre ud.

Penge flydede ind i ædle metaller ETF'er i 2017, med et antal katalysatorer, der øgede efterspørgslen. Sektoren vil vinde yderligere, da traditionelle investorer søger sikkerhed hos det, som mange mener er den øverste investeringskategori for sikker havn i investeringsbranchen. Mange investorer finder det som en afdækning mod usikkerhed med faktorer som renteforhøjelser, valutasvingninger i Kina og Indien, den relative styrke af den amerikanske dollar mod globale valutaer og uro i store europæiske banker, der påvirker efterspørgslen.

Hvis du leder efter en måde at opbygge eksponering for ædle metaller som en potentiel sikker havn, kan disse ETF'er, der er valgt på baggrund af en kombination af aktiver under forvaltning og ydeevne, være et godt sted at starte din søgning. Alle tal er pr. 22. december 2017. Disse fonde inkluderer ikke gearede investeringer.

VanEck-vektorerne Rare Earth / Strategic Metals ETF (REMX)

• Udsteder: VanEck
• Under forvaltning af aktiver: $ 152, 2 millioner
• YTD-ydelse: 75, 56%
• Udgiftsforhold: 0, 61%
• Pris: $ 28.96

VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF har et år-til-dato (YTD) afkast på 75, 56% gennem 22. december 2017. Denne ETF investerer i virksomheder, der er involveret i produktion og raffinering af strategiske metaller og mineraler. Det er en indeksfond, der søger at spore resultater og afkast af MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Index.

32% af fonden investeres i australske virksomheder. Fonden har 21 kapitalandele. Blandt de største beholdninger i fonden er Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox og Galaxy Resources. Fonden har et årligt samlet afkast på 8, 86%.

ETFS Physical Palladium Shares (PALL)

• Udsteder: ETF Securities
• Under forvaltning af aktiver: $ 235, 9 millioner
• YTD-ydelse: 52, 17%
• Udgiftsforhold: 0, 60%
• Pris: $ 99.23

Palladium er varmt lige nu, delvis fordi bilproducenter i stigende grad vælger det til katalytiske konvertere frem for det mere dyre alternative platin, en langsigtet tendens, der ikke viser tegn på at aftage snart.

PALL sporer spotprisen for palladium baseret på fysiske beholdninger af palladium-guld i JPMorgan-hvælvinger i Zürich og London. Mængderne er anstændige, så der er ikke noget problem med likviditet. For så vidt angår besiddelse af omkostninger, er denne fonds udgiftsforhold lidt høj for en fond med ædelmetalstøttet, men hvis du leder efter ren eksponering for palladium, er dette virkelig den eneste fond, der er værd at se på.

Denne fond har returneret 52, 17% i 2017. Tre- og fem-årigt samlet afkast er henholdsvis 8, 02% og 8, 28%.

IShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK)

• Udsteder: iShares
• Under forvaltning af aktiver: $ 411, 19 millioner
• YTD-ydelse: 35, 24%
• Udgiftsforhold: 0, 39%
• Pris: $ 33.84

PICK er en anden populær ETF, der investerer i lagre af metal- og mineproducenter. Det indekseres til MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, som udelukker store guld- og sølvmineselskaber som Goldcorp Inc. og dermed inkluderer mere integrerede mineselskaber til en mere diversificeret tilgang.

Der er 186 aktier i dens kurv med beholdninger med 24% af virksomhederne i England. Topbedrifter i fonden inkluderer BHP Billiton, Rio Tinto og Glencore. I 2017 havde fonden et afkast på 35, 24% gennem 22. december. I løbet af de sidste tre år har fonden et årligt samlet afkast på 7, 75%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME)

• Udsteder: State Street SPDR
• Under forvaltning af aktiver: $ 869, 4 millioner
• YTD-ydelse: 18, 43%
• Udgiftsforhold: 0, 35%
• Pris: $ 35.55

SPDR S&P Metals & Mining ETF har et YTD-afkast på 18, 43%. I de sidste tre år har det et årligt samlet afkast på 7, 44%. XME er en indeksfond, der søger at spore beholdningen og ydeevnen i S&P Metals and Mining Select Industry Index. Dette indeks inkluderer metaller og mineselskaber fra S&P TMI.

Fonden har 29 kapitalandele. Blandt de største beholdninger i fonden er Consol Energy, Allegheny Technologies og Alcoa.

SPDR Gold Trust (GLD)

• Udsteder: State Street SPDR
• Under forvaltning af aktiver: $ 33, 98 mia
• YTD-ydelse: 10, 34%
• Udgiftsforhold: 0, 40%
• Pris: $ 120.94

SPDR Gold Trust er branchens største ædle metaller ETF efter aktiver. Pr. 22. december 2017 var aktiver under forvaltning 33, 98 milliarder dollars. Denne ETF var branchens første fond til at spore prisen på guld. Det er også den første ETF, der understøttes af det fysiske aktiv. Dens tilbagevenden søger at matche resultatet af guldmarkedets pris.

I 2017 har fonden et YTD-afkast på 10, 34%. I løbet af de sidste tre år har det et årligt samlet afkast på 2, 43%.

Bundlinjen

Effektiviteten af ​​guld, sølv og platin ved en fordelagtig diversificering af en investors portefølje er rigeligt tydeligt. At opnå disse fordele kræver dog, at du kender din personlige tolerance for risiko og investeringsmål, før du dykker ned. Der er en iboende volatilitet på markedet for ædelmetaller, der faktisk kan bruges som et værktøjsopbyggende værktøj, men uden omhyggelighed og forudtenkning kan denne volatilitet også stave ødelægge for en portefølje. Professionel overvågning og passende risikostyringspraksis skal under alle omstændigheder anvendes.