Style Box
Hvad er en stilboksStilbokse blev oprettet af Morningstar og designet til visuelt at repræsentere investeringskarakteristika for aktier og gensidige fonde. Stylebokse giver en grafisk repræsentation af investeringskategorier til både fastindkomst- og aktieinvesteringer. En stilkasse er et værdifuldt værktøj, som investorer kan bruge, når de bestemmer aktivallokering. Der er lidt forskellige stilbokse, der bruges til egenkapital og fast indkomst.
BREAKING NED Style Box
Stilbokse bruges primært til aktier og gensidige fonde. De er konstrueret som et ni kvadratisk gitter med en vandret og lodret akse.
Aktier og aktiefonde
For aktier og aktiefonde tegner den vertikale akse af stilkassen markedsværdien og er opdelt i tre selskabsstørrelsesindikatorer: store, mellemstore og små. Den vandrette akse varierer lidt for aktier og gensidige fonde. Den horisontale akse søger at repræsentere vækst- og værdistilarter. Aktieformatboksen klassificerer individuelle lagre efter vækst, værdi og kerne. Aktiekursfondens stilkasse klassificerer individuelle aktier efter værdi, vækst og blanding, der repræsenterer en kombination af både værdi og vækst.
Rentefonde
For obligationsfonde viser den horisontale akse en funds løbetidskategorier repræsenteret af: kortsigtet, mellemlang sigt og lang sigt. Den lodrette akse er opdelt i tre kategorier af kreditkvalitet grupperet efter kreditvurdering: høj, mellem og lav.
Style Box Analyse
Morningstar er den primære kilde til stilboksanalyse, men teknologi i hele branchen kan producere forskellige stilboksrepræsentationer. En stilkasse kan hjælpe investorer med at forstå kvaliteten og egenskaberne ved en investering. En investor kan også bruge stilboksanalyse til at opbygge en diversificeret portefølje af investeringer på tværs af kategorier.
F.eks. Kan en investor, der leder efter en relativt sikker aktiefond som en mere konservativ investering for kapitalandelen i deres portefølje, søge noget i værdiboksen med stor cap, da indtægter med stor kapital generelt er stabile og værdifonde er gode i lang tid -tidsbeholdning. Hvis den samme investor er på udkig efter noget med mere risiko og større afkast for at tilføje den mere aggressive del af deres portefølje, ønsker de måske at vælge en fond i småkapitalvækstkategorien.
Morningstar giver investorer mulighed for at filtrere midler efter stilkassekategori. Mens stilboks-kategorien giver en guide til investeringer, bør investorer også gøre en omhyggelig due diligence for at sikre, at en fond opfylder deres investeringsinteresser. Morningstar analyserer aktier og fonde efter typekassekategori for investeringer fra hele verden. Deres stilbox-placeringer inkluderer både indenlandske og internationale investeringer med risikokarakteristika, der spænder vidt over investeringsuniverset.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.