Stil
DEFINITION af stilStyle henviser til den investeringsmetode eller det mål, en fondsforvalter bruger. Style guider, hvordan en fondsforvalter vælger værdipapirer til fondens portefølje. Mens der er forskellige stilarter, er der ni grundlæggende investeringsformer for både aktie- og fastindkomstfonde. For aktiefonde bestemmer virksomhedens størrelse og værdi / vækstegenskaber stilen. For obligationer defineres stil af løbetider og kreditkvalitet.
BREAKING NED Style
Formen for aktieinvesteringer bestemmes af størrelse og værdi / vækstegenskaber. De specifikke størrelsesparametre for aktier er store, mellemstore og små størrelsesbedrifter, der bestemmes af markedsværdien. Værdi, vækst og neutral er de tre basale værdier / vækstkategorier for lagre.
Obligationsinvesteringernes stil bestemmes af løbetid og kredit. Obligationernes løbetid kategoriseres som kort sigt, mellemlang sigt og lang sigt. Kreditkvalitet bestemmes af en obligations status som en stats- eller agenturudstedelse og kreditvurderinger for virksomheder og kommuner af 'AAA' til 'AA' (høj), 'A' til 'BBB' (medium) og 'BB' til 'C '(lav).
Variationer og kombinationer af disse grundlæggende kategorier, samt hensyntagen til specielle industrier, industrisektorer og geografisk placering skaber investeringsstilarter for både aktie- og obligationsfonde ud over de grundlæggende ni kategorier for hver.
Oplysning om investeringstilstand
Midler, der forvaltes af alle typer investeringsforvaltere i investeringsbranchen, inkluderer investeringsdokumenter, der giver detaljerede oplysninger om en fonds investeringsstil. Registrerede fonde er mere gennemsigtige, som anført i værdipapirloven fra 1933 og investeringsselskabsloven fra 1940. Hedgefonde og andre alternative fonde vil også give oplysninger om investeringsstil i forskellige former for deres investorer.
I det registrerede univers skal fonde indgive et prospekt og en erklæring om yderligere oplysninger med deres registrering. En fonds prospekt er typisk den primære kilde til information for investorer, der søger at forstå en fonds investeringsstil. Sammen med investeringsstil vil prospektet også afsløre detaljer om risikoniveauerne, som en investor kan forvente med fonden, og de typer investorer, der finder fonden den bedst egnede.
Investeringsprospekt
Et prospekt er et formelt juridisk dokument, der kræves af og arkiveres til Securities and Exchange Commission (SEC), der indeholder detaljer om et investeringstilbud, der sælges til offentligheden.
Et prospekt inkluderer navnet på det selskab, der udsteder aktien eller den gensidige fondsforvalter, mængden og typen af værdipapirer, der sælges, og for aktietilbud, antallet af tilgængelige aktier. Prospektet specificerer også, om et tilbud er offentligt eller privat, hvor meget forsikringsselskaberne tjener pr. Salg og navnene på virksomhedens rektorer. En kort oversigt over virksomhedens økonomiske oplysninger, om SEC godkendte prospektet og andre relevante oplysninger er også inkluderet.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.