Kom godt i gang med aktiescreenere

Det er ikke let at vælge gode lagre. Virksomhedernes store mængde vanskeliggør nulstilling på en god bestand, og mængderne af data på Internettet gør tingene ikke lettere. Faktisk er det svært at sortere de nyttige oplysninger fra alle de værdiløse data. Heldigvis kan en aktiescreener hjælpe dig med at fokusere på de bestande, der opfylder dine standarder og passer til din strategi.

Aktiescreenere er effektive filtre, når du har en bestemt idé om, hvilke slags virksomheder du ønsker at investere i. Der er tusinder af aktier noteret på børser i USA alene; det er bare ikke muligt at spore dem alle på egen hånd. En aktiescreener begrænser kun eksponering for de lagre, der opfylder dine unikke parametre. I denne artikel ser vi på, hvad en aktiescreener er, og hvordan den kan fungere for dig.

Key takeaways

• Aktiescreening er processen med at søge efter virksomheder, der opfylder visse økonomiske kriterier.
• Ved at besvare en række spørgsmål og indtaste dine søgekriterier, giver screenerne dig en liste over lagre, der opfylder dine krav.
• Nogle af de bedste gratis screenere på nettet inkluderer dem, der tilbydes af Yahoo! Finansiering, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance og FinViz.
• Sørg for at tage screenerresultaterne som et første skridt, og husk at også udføre din egen research.

Sådan fungerer screeners

Dagsforhandlere bruger generelt aktiescreenere til at hjælpe dem med at vælge, hvilke bestande, der fortjener deres opmærksomhed, blandt de tusinder, der er tilgængelige på den globale børs. Du kan bruge de samme værktøjer til at hjælpe dig med at tage bedre beslutninger om de bestande, hvor du investerer dine penge.

Aktiescreening er processen med at søge efter virksomheder, der opfylder visse økonomiske kriterier. En aktiescreener har tre komponenter:

• En database over virksomheder
• Et sæt af variabler
• En screeningsmotor, der finder de virksomheder, der tilfredsstiller disse variabler og genererer en liste over kampe

Det er ganske let at bruge en screener. Først besvarer du en række spørgsmål. De kan omfatte følgende:

• Kan du lide store cap eller small cap bestande?
• Leder du efter aktiekurser på hele tiden eller virksomheder med aktier, der er faldet i pris?
• Hvilket interval for pris / indtjening-forholdet (P / E) er acceptabelt for dig?
• Leder du efter aktier i en bestemt branche?

Gode ​​skærmbilleder giver dig mulighed for at søge ved hjælp af næsten alle målinger eller kriterier, du ønsker. Når du er færdig med at indtaste dine svar, får du en liste over lagre, der opfylder dine krav.

Ved at fokusere på de målbare faktorer, der påvirker en bestands pris, hjælper aktiescreenere deres brugere med at udføre kvantitativ analyse. Med andre ord fokuserer screeningen på konkrete variabler som markedskapitalisering, indtægter, volatilitet og fortjenstmargener samt præstationsforhold som P / E-forhold eller gæld til egenkapitalandel (D / E). Af åbenlyse grunde kan du ikke bruge en screener til at søge efter et firma, der fremstiller, for eksempel, de bedste produkter.

Screener-indstillinger

Nogle af de bedste gratis screenere på nettet inkluderer dem, der tilbydes af Yahoo! Finansiering, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance og FinViz. De tilbyder alle brugere en række grundlæggende og avancerede screeners.

Mange aktiescreenere tilbyder både basale og avancerede eller gratis tjenester og premium-tjenester.

De grundlæggende screenere har et forudbestemt sæt af variabler, hvis værdier du angiver som dine kriterier. For eksempel filtrerer en af ​​variablerne på FinViz-basisscreeneren lagre efter markedsværdi, hvilket giver dig muligheden for at finde virksomheder, der for eksempel falder under eller overstiger 300 millioner dollars i markedsværdi.

Selvom der er nogle gode gratis screenere derude, hvis du vil have den allerbedste og bedste teknologi, bliver du sandsynligvis nødt til at få et abonnement på en screeningtjeneste.

Brug af tilpassede screenere

For at demonstrere, hvordan screenere fungerer, lad os se på et eksempel ved hjælp af FinVizs gratis screener. Lad os sige, at vi leder efter et beklædningsfirma, der handler på New York Stock Exchange (NYSE), har et P / E-forhold under 25, har en EPS-vækst på over 10% i de sidste fem år og en gæld / egenkapital forhold over 0, 1. Før internetets alder, ville det have været en massiv virksomhed at søge efter virksomheder, der opfylder alle disse kriterier. Faktisk kunne det have taget dage. Men med en screener er det så meget lettere.

Sådan ser screeneren ud på FinViz:

Når vi har indtastet disse kriterier i screeneren, giver det os de virksomheder, der gør det gennem hvert af filtre i vores søgning. Et vigtigt punkt at bemærke er, at disse tal var korrekte på søgningstidspunktet, men vil sandsynligvis ændre sig kontinuerligt, når aktiekurserne svinger, og der rapporteres om nye finanser.

Nu hvor vi har resultaterne af aktieskærmen, har vi en kandidat, der er værd til yderligere analyse. Det vil sige, hvis vi er sikre på vores kriterier og de værdier, vi vælger for dem. De virksomheder, screeneren giver os, er kun lige så værdifulde som de søgekriterier, vi indtaster. Det er også vigtigt at huske, at skærmen ikke er selve analysen. Skærmen kan ikke garantere, at det firma, der har stillet alle vores kriterier, er det bedste køb, så vi er nødt til at grave dybere for at finde ud af mere.

At vide, hvad man skal skærme til

Den store udfordring ved at bruge screeners er at vide, hvilke kriterier du skal bruge til din søgning. De hundreder af variabler gør mulighederne for forskellige kombinationer næsten uendelige.

Screenere er ekstremt fleksible, men hvis du ikke ved, hvad du leder efter, eller hvorfor, kan de ikke gøre meget for dig. For at hjælpe investorer har nogle steder foruddefinerede aktieskærme, som allerede har indtastet deres variabler.

De følgende websteder tilbyder nogle af de bedre foruddefinerede skærme (dette er kun et par eksempler på, hvad der er derude):

• Yahoo! Økonomi: Dette websted inkluderer tre forudbestemte skærme: Undervurderede store kasketter, Day Gainers og, mest bemærkelsesværdige, Portfolio Anchors. Søgekriterierne for hver forudbestemte skærm er tydeligt forklaret, så du kan forstå skærmernes underliggende principper.
• MSN-penge: Denne inkluderer en række populære skærme, der yderligere kan filtreres og sorteres efter kategori.
• FinViz: Denne screener inkluderer en dropdown-menu, der filtrerer efter kriterier som top gainers, nylig insider-køb og kiler.

Pas på disse begrænsninger

Selvom de er nyttige værktøjer, har aktiescreenere nogle begrænsninger. Her er nogle ting, du skal huske på:

• De fleste aktiescreenere inkluderer kun kvantitative faktorer. Der er stadig mange kvalitative faktorer, man skal huske på. Ingen screener giver information om ting som afventende retssager, arbejdsproblemer eller kundetilfredshedsniveauer.
• Screenere bruger databaser, der opdateres på forskellige tidsplaner. Kontroller altid datans relevans og aktualitet. Hvis data fra en screener ikke er rettidig, kan din søgning være meningsløs.
• Hold øje med industrispecifikke blinde pletter. For eksempel, hvis du søger efter lave P / E-værdier, skal du ikke forvente, at mange teknologivirksomheder dukker op.

Et par andre generiske ting man skal passe på med disse screenere. Nogle af de gratis versioner leveres med annoncer, ikke i modsætning til mange andre sider. De er nødt til at tjene penge på en eller anden måde, højre "> investeringsmojo på. Men hvis du er villig til at udskifte et par dollars, kommer de fleste med premium-muligheder, der kan skære annoncerne ud. Mange af de betalte abonnementer har bedre fordele som diagrammer, tilbud i realtid og e-mail-advarsler.

Gør din research

Selvom der er gode værktøjer som aktiescreenere derude for at gøre dit liv så let som muligt, skal du huske en ting: Intet slår ved at lave din egen research. Bare fordi en aktiescreener giver dig en liste over lagre, der passer til dine søgekriterier, kan du tage den med et saltkorn - ligesom ethvert investeringsråd du modtager.

Som nævnt ovenfor ved disse screenere ikke nødvendigvis om nyheder, der påvirker visse virksomheder. Så brug stock screener-resultaterne som et simpelt udgangspunkt og arbejd derfra. Sørg for at læse om nogle af de problemer, der berører de virksomheder, der er anført i screenerresultaterne som juridiske eller økonomiske nyheder - alt, hvad der kan sætte en plang i virksomhedens bundlinje. Du kan bruge disse oplysninger sammen med screenerresultaterne til at tage bedre, mere informerede beslutninger om dine investeringer. At være i stand til at bruge værktøjerne med den tilgængelige forskning vil gøre dig til en bedre erhvervsdrivende.

Bundlinjen

Husk, aktiescreenere er ikke den magiske pille til valg af aktier. Intet vil nogensinde erstatte god gammeldags næse-til-slibesten-forskning. Skærme kan dog være et godt sted at starte din forskningsproces, da de kan spare tid og indsnævre dine muligheder til en mere håndterbar gruppe.