Blend Fund
En blandingsfond (eller en blandet fond) er en type kapitalandelsfond, der inkluderer en blanding af både værdi og vækstbestande. Disse fonde tilbyder investorer diversificering mellem disse populære investeringsstilarter i en enkelt portefølje. Blandingsfonde er et specielt tilfælde af en hybridfond.
Key takeaways
- Blandingsfonde er en kategori af kapitalandele, der investerer i både vækst- og værdiforhold.
- Målet med en blandingsfond er at skabe en diversificeret portefølje, der drager fordel af kapitalgevinstpotentialet i vækstsegmentet og udbytteindtægten og stabiliteten i værdsegmentet.
- Da blandingsfonde findes i mange konfigurationer, bør investorer undersøge hver potentiel fondsstrategi og bruge en stilboks for lettere kategorisering.
Forståelse af blandingsmidler
Blandingsfonde blev udviklet for at tilbyde investorer fordelene ved investering i værdi og vækst. Værdiforhold og værdifonde søger at drage fordel af undervurderede investeringer, der er identificeret baseret på grundlæggende egenskaber. Vækstlagre og vækstfonde søger at drage fordel af virksomheder med stort potentiale for kapitalvækst i form af indtjening og kapitalgevinster. Blandingsfonde kombinerer begge typer investeringer i en enkelt portefølje.
Investorer vælger ofte blandingsfonde til deres diversificering. Porteføljeforvaltere administrerer typisk blandingsfonde fra et specifikt investeringsunivers. Ofte vil blandingsfonde fokusere deres investeringer ved aktivering. Derfor kan investorer vælge at investere i en storkapital, mid-cap eller small-cap blandingsfond.
Investorer bør forsøge at forstå forståelse af allokeringsbestemmelserne for blandingsfonde, da de kan styres med forskellige strategier. Generelt omfatter blandingsfonde et helt investeringsunivers. Derfor kan en blandingsfond simpelthen være en indeksfond, der omfatter både vækst og værdiforhold iboende i dens sammensætninger. Blandingsfonde kan også fokusere på en kombination af kapitalværdi, vækst og indkomst. Nogle blandingsfonde kan rapportere definerede investeringsallokeringer såsom 40% vækstlagre, 40% værdipapirer og 20% højkvalitetsobligationer.
Blend Fund Research
Det kan være vanskeligt at tydeligt identificere blandingsfonde på grund af variationen i kategorierne i investeringsstrategier. Hvis en investor bestemmer, at han eller hun gerne vil investere i en blandingsfond, er de typisk nødt til at samarbejde med en investeringsrådgiver eller filter for blandingsfonde ved hjælp af en investeringsressource som US News og World Reports eller Morningstar.
Blandingsfonde er en almindelig kategori, der kendetegnes af udbydere af fondsundersøgelser. Style box-investeringsundersøgelser blev oprettet og populariseret for at gøre det lettere at identificere midler i forskellige kategorier til investering, såsom blandingsfonde.
Style box-klassifikationer er meget nyttige til at differentiere investeringer efter objektiv. En grundlæggende stilkasse til bestande indeholder ni firkanter. Den lodrette akse er opdelt i tre kategorier, der repræsenterer virksomhedsstørrelse (store, mellemstore og små) som bestemt af en fonds markedsværdi. Den horisontale akse er også opdelt i tre kategorier baseret på aktierne i en fonds aktieportefølje: værdi, værdi / vækstblanding og vækstaktier. Investorer, der søger diversificering for at blande fonde, ville vælge at filtrere efter aktier i kategorien værdi / vækstblanding.
Blend Fund Investments
Nedenfor er to eksempler på store kapital blandingsfonde på investeringsmarkedet.
MFS Blended Research Core Equity
MFS Blended Research Core Equity Fund søger kapitalværdi gennem investering i både vækst- og værdiforhold. Fonden er benchmarket til S&P 500-indekset.
American Century Core Equity Plus
Den amerikanske Century Core Equity Plus-fond er en blandingsfond, der søger kapitalvækst på lang sigt. Fonden investerer i både vækst- og værdiaktier med målet om at overgå det brede amerikanske aktiemarked.
Blend Fund vs. Balances Fund
Da både "blanding" og "afbalanceret" beskriver den særlige aktivmiks af gensidige fonde, kan det være vanskeligt at bestemme den nøjagtige sondring mellem de to.
Blandingsfonde, der kun indeholder aktier og ingen fastforrentede værdipapirer, er en type aktiefond, der indeholder en blanding af både vækstaksjer og værdipapirer. Målet med disse fonde er at værdsætte i værdi ved hjælp af kapitalgevinster, der primært genereres fra vækstdelen og indtægter, der stammer fra værdiandelen.
Afbalancerede midler er på den anden side en type aktivtildelingsfond, der indeholder en blanding af renteinstrumenter og aktier. Aktivmixen er normalt begrænset til faste proportioner. F.eks. Kan en afdeling have en aktivmix bestående af 40% aktier, 50% obligationer og 10% pengemarkedsinstrumenter. Målet med afbalancerede fonde er at opnå både vækst i værdi og ensartet indkomst. Afhængig af typen af porteføljestyring vil balancerede fonde enten blive afbalanceret hvert år for at bringe forholdene tilbage til deres oprindelige tilstand eller omstruktureret til fordel for markedsvilkårene.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.