Vigtigste » mæglere » 4 Top Portfolio Management-apps

4 Top Portfolio Management-apps

mæglere : 4 Top Portfolio Management-apps

Din portefølje kan muligvis omfatte enhver kombination af finansielle aktiver såsom aktier, obligationer, gensidige fonde, ETF'er, 401 (k) s og IRA'er. At holde styr på alle disse aktiver kan være en udfordrende, hvis ikke en skræmmende opgave. Det er vigtigt at rutinemæssigt vide, hvad der foregår med alle dine investeringer - ikke kun en gang om året, når du får dine skatteskemaer i posten.

Heldigvis er der et antal mobile apps, der tilbyder up-to-the-minut information om alle dine investeringer på et sted. Her er fire populære portfolio management-apps, der sporer dine investeringer med et øjeblik.

Personlig kapitalfinansiering

Platform: iOS, Android, Amazon
Omkostninger: Gratis

Mere end 1, 5 millioner mennesker sporer deres økonomi med Personal Capital, der integreres med mere end 10.000 finansielle institutioner, blandt dem Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal Holdings (PYPL) og Wells Fargo & Co. (WFC). Synkroniser næsten enhver investeringskonto, inklusive pensions- og skattepligtige konti, og sporer derefter ydeevne, allokering og gebyrer med nemme at læse grafer og diagrammer. Spor investering efter konto, aktivklasse eller individuel sikkerhed. Den personlige kapital "You Index" sporer dine beholdninger og måler deres præstationer mod større markedsindeks, så du kan se, hvordan du har det på tværs af dine aktie-, kontant-, ETF- og gensidige fondsstillinger.

Portfolio Checkup-funktionen bestemmer, om du kan spare penge på gensidige fondsgebyrer, og Asset Allocation Review afslører mulighederne for diversificering. Arbejd med en personlig rådgivningsadministrationsrådgiver for at diskutere dine investeringsbehov via FaceTime, e-mail eller telefon. Appens sikkerhedsniveau på bankniveau bruger en totrins fjerngodkendelsesproces.

Key takeaways

  • Apps til mobil porteføljestyring kan give oplysninger om dine investeringer fra 401k (s) til IRA'er.
  • Nogle porteføljeadministrationsapps kan synkroniseres med dine eksisterende konti, og de fleste er gratis.
  • Nogle af de mest populære apps inkluderer SigFig Wealth Management, Personal Capital og Stocks Portfolio Manager.

SigFig Wealth Management

Platform: iOS, Android
Omkostninger: Gratis

Brug investeringsselskabet SigFigs Wealth Management-app til at spore alle dine investeringskonti gratis. SigFig trækker automatisk dine investeringskonti fra mere end 80 amerikanske baserede mæglere til et enkelt instrumentbræt for at give dig et realtidsbillede af alle aktier, gensidige fonde, ETF og optioner, du ejer. Derudover giver det snapshots af din 401 (k) -plan og IRA'er. Du får ugentlige e-mail-oversigter over kontoresultater, nyheder, der påvirker din portefølje, og advarsler, der fokuserer på dine bedste vindere og tabere.

Appen analyserer automatisk din portefølje for at finde skjulte gebyrer og overeksponering for en enkelt aktie / branche. For et gebyr kan brugerne optimere deres afkast med automatiseret investering. SigFig optimerer din portefølje og leverer daglig overvågning for at holde den på sporet med rebalansering, reinvestering af udbytte og skatteeffektive strategier.

Ticker: Stocks Portfolio Manager

Platform: iOS, Android
Omkostninger: Gratis

Ticker-appen giver dig mulighed for at administrere flere aktieporteføljer - tænk vækst, teknologi og pensioner - fra ét instrumentbræt. Farverige diagrammer, grafer og detaljerede analyser viser kontantværdier i realtid, fortjeneste / tab, dagligt overskud / tab, allokering af pengevægtet afkastrate (MWRR) og tidsvægtet afkasthastighed (TWRR) plus symbolrelevant nyheder. Indtast manuelt handelsoplysninger for aktier, valutapar som EUR / USD, gensidige fonde og ETF'er, inklusive udbytte, opdelinger, købs- / salgskommandoer, tickersymbol, handelsstørrelse, pris, dato og mæglergebyrer. Hold styr på aktier med flere overvågningslister, og opret alarmer for at give dig besked, hvis et lager handler over eller under et triggerniveau, du indstiller, baseret på pris-, volumen- og procentændringer.

Yahoo! Finansiere

Platform: iOS, Android
Omkostninger: Gratis

Yahoo! Finans-appen har et let at bruge design, så du nemt kan spore dine aktier, råvarer, obligationer og valutaer. Få personlige nyheder og alarmer, og følg markedsbevægelser i realtid. Juster overvågningslisterne og få live-tilbud, mens du overvåger din porteføljes ydelse.

Yahoo! Finans er et af de største forretningsnyhedssteder i USA med data, kommentarer og pressemeddelelser blandt det daglige indhold. Selvfølgelig Yahoo! Brugere af finansieringsapper har også hurtig adgang til disse banebrydende oplysninger.

Bundlinjen

Portfolio management apps sporer dine investeringer let, hvor som helst og når som helst. Nogle apps synkroniseres med dine eksisterende konti, mens andre kræver, at du manuelt indtaster oplysninger om dine beholdninger. I begge tilfælde giver sådanne apps opdaterede oplysninger - så du ved, hvor du står nu - samt leverer værktøjer, der hjælper dig med at komme, hvor du vil være i fremtiden.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar